9月9日,乘联会发布最新月度市场报告。数据显示,2024年8月国内乘用车市场零售销量为190.5万辆,同比下滑1.0%,环比增长10.8%。其中,常规燃油车零售销量为87.0万辆,同比下滑28%,环比增长4%,而新能源汽车零售销量为102.7万辆,同比增长43.2%,环比增长17.0%。按此计算,8月新能源车国内零售渗透率53.9%,续创历史新高。
8月国内零售中,自主品牌市场零售120万辆,同比增长21%,环比增长14%,当月国内份额为63%,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪、奇瑞、吉利、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显;主流合资品牌零售48万辆,同比下降27%,环比增长7%,当月国内份额为25%,其中德系品牌零售份额为16.6%,日系品牌为12.6%,美系品牌为5.7%,均出现不同程度下滑。豪华车零售22万辆,同比下滑21%,环比增长3%,当月市场份额为11.5%,同样出现下滑。
乘联会表示,随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台,国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳,消费持币观望情绪进一步缓解,整体车市热度有所回升。与此同时,随着新能源车市能源结构变化,整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化,8月新能源车市热度攀升,继续延续下半年持续走强的趋势。
根据乘联会公布的国内车企零售销量榜单来看,不难看出市场竞争压力巨大,两极分化十分明显,比亚迪汽车、奇瑞汽车、理想汽车均实现暴涨,其中比亚迪汽车同比增长57.1%,是榜单中涨幅最大的车企,奇瑞汽车同比增长55.5%,吉利汽车同比增长7.7%。合资厂商阵营来看,除了上汽通用五菱外均出现下滑,跌幅最大的是广汽丰田,同比下滑21.0%。
作为唯一实现全电动化的品牌,比亚迪汽车(含比亚迪/腾势/方程豹/仰望)零售38.0万辆,同比增长57.1%,是榜单中涨幅最大的车企。今年以来,比亚迪多次调整旗下车型价格策略,年初以“电比油低”的口号陆续推出部分系列车型的“荣耀版”,将A级车的价格打入8万元以内。就在今日,搭载第五代DM混动技术的2025款比亚迪汉正式上市,售价区间为16.58-23.58万元。
比亚迪之后,吉利汽车和奇瑞汽车累计销量分别为13.6万辆和11.0万辆。其中,奇瑞汽车实现大幅增长,达55.5%,涨幅仅次于比亚迪汽车。在国内市场,奇瑞持续巩固并扩大其市场份额,而在国际市场,特别是出口销量方面,奇瑞更是以卓越的表现成为自主品牌中的佼佼者。吉利汽车表现也不错,其同比增长7.7%,虽然涨幅相比比亚迪和奇瑞还是差些,但是在当下市场能够实现增长已然不易。作为传统车企的代表,吉利新能源转型可以说是初见成效,海外市场也取得了进步,一旦适应了转型节奏,也许会迸发出更为强大的力量。
在榜单中,长安汽车是唯一出现下滑的自主车企,同比下滑18.3%至9.8万辆,销量排名第六。根据长安汽车销量快报,除了河北长安同比增长8.65%,重庆长安和合肥长安均出现下滑,特别是合肥长安,跌幅达29.39%。
至于其它自主厂商,例如长城汽车,又跌出前十。根据长城汽车销量快报,8月长城汽车销量9.45万辆,同比下滑17.21%,连续四个月销量同比下滑,旗下品牌除了坦克外均出现下滑,特别是欧拉出现腰斩,魏牌销量大跌。
再来看看合资品牌,整体表现不容乐观,这也是燃油车销量大幅下滑的主要原因。
以南北大众为例,虽然一汽-大众(含大众/奥迪/捷达)销量排名第三,为12.8万辆,但同比下滑17.7%,是跌幅最大的合资厂商。至于上汽大众(含大众/奥迪/斯柯达)销量排名第五,为10.0万辆,同比下滑9.1%。
日系车企更加惨淡,前十榜单广汽丰田和一汽丰田均挤进前十,但分化也十分严重,广汽丰田同比下滑21.0%,是榜单中跌幅最大的厂商,而一汽丰田同比下滑5.1%,东风日产、广汽本田、东风本田均跌出前十,这已经是常态。不得不承认的是,当下日系品牌在国内市场江河日下。随着自主品牌电动化和智能化方面形成技术壁垒,消费者开始将目光转向更加经济实惠的国产车上,日系车越来越难以得到中国消费者的认可,即使降价卖车也难以得到消费者的青睐。
从乘联会最新公布的榜单来看,各大车企的排名并未出现太大的改动,但车企之间的差距越来越凸显,自主品牌持续推动新能源汽车化,进而蚕食合资品牌市场,而合资品牌以燃油车为主,在此背景下已经难以抵挡自主品牌的攻势,一边需要稳定燃油车市场,一边需要扩大电动化研发,未来很长一段时间想要实现增长恐怕很难。
年初以来,汽车市场面临史无前例的白热化竞争。当前新能源汽车行业已经呈现稳步增长状态,布局电动车的企业具备增长的潜力,使得传统合资厂商的日子越来越难过,出现油车难卖,电车不火的尴尬局面,特别是日系品牌的集体衰退就是典型例子。在自主品牌加速新能源布局的背景下,合资品牌的市场份额持续下滑,还有多少品牌能够扛住市场压力?
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