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2023H1车企财报:蔚来亏损最大

来自:汽车行业关注 作者:xiaoxin 发布时间:2023-09-16

近日,国内汽车公司陆续发布2023H1财报,在《汽车行业关注》统计的20家A/H股上市整车企业年报中,比亚迪成为上半年最赚钱车企,净利润达109.54亿元,小鹏汽车和力帆科技出现营收利润双降,特别是小鹏汽车,其净亏损超50亿元人民币。

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作为国内市值最大的车企,比亚迪的表现同样也是最亮眼的,2023半年比亚迪营业收入2601.24亿元,同比增长72.72%;净利润109.54亿元,同比增长204.68%;从数据来看,虽然比亚迪的营业收入远不及上汽集团,但其却是国内最赚钱的车企,以30亿元的优势超越上汽集团70.85亿元的净利润。

比亚迪利润大幅增长,与其强劲的汽车市场表现相关。官方数据显示,2023年上半年比亚迪销量为125.56万辆,同比增长94.25%,其中纯电动车销量为61.68万辆,同比增90.66%,插电混动车型销量为63.14万辆,同比增长100.66%。

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数据显示,比亚迪上半年汽车及相关产品毛利率为20.67%,高于特斯拉的17.9%。2023年伊始,特斯拉率先开启降价,国产Model 3在大幅降价后创下历史价格新低,由此带动销量增长,但降价促销也导致特斯拉的毛利率一直下降,其毛利率跌至18.2%,而比亚迪在此过程中通过推出冠军版带动销量增长,随着规模效应、供应链管理的大幅提升,汽车毛利率增至20.67%。

上汽集团仍然国内体量最大的汽车制造公司,但并不意味着其最赚钱。2023上半年,上汽集团营业收入3265.55亿元,同比增长3.34%%;净利润70.85亿元,同比增长2.54%;

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在残酷的行业淘汰赛之下,合资品牌在中国市场正在失去定价权。上汽集团坐拥上汽大众、上汽通用两大合资公司,但在国内市场的发展已经乏力,其中上汽大众净利润为5.34亿元,同比下滑14.30%上汽通用营净利润5.28亿元,同比下滑76.84%。

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除了上汽集团外,合资品牌表现羸弱的还包括广汽集团、长安汽车、东风汽车集团股份,例如广汽集团。报告期内广汽集团投资收益约为54.48亿元,较上年同期减少约30.50亿元,主要是日系合资企业盈利减少等综合所致。数据显示,上半年广汽本田销量同比下滑18.89%,而广汽丰田同比下滑9.48%,广汽三菱目前处于停产状态。

从盈利能力来看,长城汽车表现不佳。财报显示,上半年长城汽车营业总收入为699.71亿元,同比增长12.61%;归母净利润为13.61亿元,同比下滑75.69%;长城汽车表示,公司深化向新能源及智能化转型,产品结构调整,基于2023年新产品上市,加大品牌及渠道建设投入,同时坚持在新能源及智能化领域的研发投入以及汇率收益减少所致。

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在头部企业赚得盆满钵满之际,包括蔚来、小鹏汽车、零跑汽车、北汽蓝谷、赛力斯在内的新能源企业仍然难以逃离亏损的“魔咒”,而理想汽车成为首家盈利的新势力公司。

自2022年第四季度开始,理想汽车实现扭亏为盈,在“蔚小理”中率先摆脱亏损。2023上半年,理想汽车净利润32.44亿元,已经超过国内大部分车企,例如广汽集团的29.66亿元、长城汽车的13.61亿元、吉利汽车的15.71亿元。

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蔚来是所有汽车公司中亏损严重,净亏损达109.26亿元,同比增长139.08%。这也有迹可循。上半年蔚来研发支出为64.20亿元,占营收33.0%,虽然研发支出远不及理想汽车,但占比却是“蔚小理”中最高的。上半年,蔚来累计交付量同比增长7.35%至5.46万辆,产品迭代更新节奏失控是导致其销量不及市场预期的主要原因,但这也在李斌的预料之中。

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相比于理想汽车和蔚来,小鹏汽车的表现可以说是惨不忍睹。要知道,小鹏汽车在2022年上半年可是新势力销冠,碾压理想汽车和蔚来,但曾一度高光的小鹏汽车却在上半年深陷泥潭,成为唯一毛利率为负的企业。上半年,小鹏汽车总营收仅90.96亿元,同比下滑38.92%。净亏损51.42亿元,同比增长16.81%。最出乎意料的是毛利率,上半年小鹏汽车毛利率为-1.43%,是“蔚小理”中唯一出现负毛利率的公司,更可怕的是其汽车毛利率,已经跌至-5.90%。据了解,自2022 Q1以来,小鹏汽车的毛利率就不断下滑。

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尽管整体汽车行业依然存在挑战,但上市车企财报中也隐藏着多重行业增长的新动力:新能源汽车的快速发展推动汽车企业业绩快速增长;研发投入增加,智能化水平提升带动单车毛利增加;自研芯片、电池等加速垂直整合,化解零部件供应压力;汽车出口成为上市车企新增量等。

进入第三季度后,国内新车密集上市与价格战此起彼伏,合资燃油车品牌价格不断下探,自主新能源品牌则以加量不加价的方式参与市场竞争,导致合资品牌车型丧失竞争优势。整体来看,汽车行业的价格战火短期内难以熄灭,这是新能源车与燃油车竞争、新势力与传统车企竞争、自主品牌与合资品牌竞争的结果。“金九银十”已经到来,各大车企的销量之争将会更加激烈,降价销售、增量不增价、推出更入门级别车型降低门槛等举措,在9月或将成为新常态,而车企之间的竞争压力也将增加。

为了完成季度销量目标,经销商的销售节奏会加快,促销力度也会加大。短期而言,价格战的确是提升销量的致胜法宝,但长期看对于厂商的品牌溢价、成本摊薄以及体系维持等都提出新考验,未来车企要赢得竞争,核心创新能力才是制胜的关键。

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